사전 영업 진행 관리 · 최초 영업진행 시, 고객등록 후 고객의 영업이력 관리기능 제공 · 무제한 메모 필드를 이용하여 고객에 대한 정보등록기능 제공 · 고객 별 명함관리 기능지원 · 영업방문, 컨설팅방문 등의 내용 관리 지원 · 작업업포인트에 맞는 히스토리 이력가능, 고객관리 작업용을 통한 SMS, DM일괄발송 기능제공
고객 A/S 처리 관리 제공 · 고객의 AS 요청건에 대한 요청 내용, 처리사항 등을 기록하여 보다 효율적인 고객관리와 AS 요청에 대한 빠른 파악이 가능하여 제품 향상에 중요한 자료로 이용 가능
CTI 기능 지원 · 고객의 전화를 놓치지 않고 그대로 DB에 저장하여 고객의 통화기록을 관리 · 고객의 통화기록 파악으로 고객분류 기능 지원 · 벨이 울림과 동시에 미수금확인 기능 지원
업무 계획 확인 지원 · 각 사원별 업무 계획 일정 확인 및 처리 상태, 사원별 현재 업무 상황 확인 기능 제공
고객관리 상단부 기능
- 업체리스트를 고객 상태별 분류 관리 가능 - 각 업체별 상세내역 등록 관리 가능 (기본정보, 명함정보, 제품정보, 유지보수관리, 방문일지, 견적서관리) - 업체정보 관련 이력을 등록/관리 가능 등
고객관리 하단부 기능
- 고객A/S 관련 접수자, 처리유무, 처리시간, 접수구분, 접수내용, 처리 답변등의 A/S 상세내역 관리 가능
마우스 오른쪽버튼 기능
- 등록된 고객의 거래내역을 확인 - 고객 상태의 일괄변경이 가능 - 거래처 담당자의 명함을 등록 - SMS 기능을 지원하여 단체 문자 발송이 가능 - 고객상태 일괄변경 가능 - 엑셀처럼 레코드 필터와 검색 기능을 제공
명함관리 기능
- 등록된 고객의 명함을 조회, 수정, 삭제 가능 - 신규로 등록 가능 - 단체 문자 전송이 가능 - 엑셀처럼 레코드 필터와 검색 기능을 제공
유지보수관리 기능
- 등록된 고객의 명함을 조회, 수정, 삭제 가능 - 신규로 등록 가능 - 단체 문자 전송이 가능 - 엑셀처럼 레코드 필터와 검색 기능을 제공
각종 고객접수 현황관리
- 담당자별접수현황 : 처리자기준/접수자기준으로 나뉘며 접수건수와 처리건수 및 최종접수 일의 확인이 가능 - 고객접수집계 : 거래처명, 접수건수로 총 A/S내역을 집계 - 기간내미접수업체 : 업체 등록은 되어 있으나 검색한 기간동안 A/S접수 내역이 없는업체 확인이 가능 - 고객접수그래프 : 상담접수 내역을 그래프로 표현됨
고객관리의 기초정보 등록
- 기초정보등록에서는 고객상태등록, 고객분류등록, 명함그룹등록, 관리품목등록 등 모든 메뉴의 사용자지정이 가능하여 우리 회사에 맞게 셋팅하여 사용 가능
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고객관리 모듈구성
